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东吴证券--电气设备行业:电动车政策和销量大年 光伏高效需求向好
作者: 佚名 时间:2020-1-24文章来源:同花顺财经访问量:1042

【研究报告内容摘要】

申万电气设备指数4580下跌0.29%,跌幅强于大盘。本周锂电池涨1.09%,光伏涨0.23%,二次设备涨0%,一次设备涨0%,新能源汽车跌0.22%,核电跌0.48%,工控自动化跌1.01%,风电跌1.21%,发电设备跌1.51%。涨幅前五为()、()、()、()、();跌幅前五为()、()、必康股份、()、()。

行业层面:电动车:中汽协:新能源汽车全年销量120.6万辆,同比-4.0%;ggii:2019年()电池出货71.6gwh,同比+10%;特斯拉modely获监管机构认证,交付在即;特斯拉与嘉能可谈钴供应合同,以满足上海工厂需求;特斯拉宣布在伟德国际官网设立设计研发中心;比亚迪将于今年3月量产刀片电池;工信部第328批新车公示:比亚迪汉/几何c/合创hycan 007等222款新能源车入选。新能源:国家能源工作2019成绩单及2020年重点任务:积极推进光伏平价上网;新疆发改委:新疆弃风率五年来首次降至14%以内;投产容量增三倍,华能新能源增速创历史新高。工控&电网:国家电网换帅,寇伟调任大唐电力总经理,原江西省副省长毛伟明接任;12月制造业固投累计增速3.1%,增速环比+0.5pct;12月工业增加值当月同比6.9%,增速环比+0.7pct;12月工业机器人当月同比15.3%,增速环比+11pct;12月金属切削机床当月增速-18.8%,增速环比-1.1pct。

公司层面:():19年预告:归母净利50-53亿元(+95.47-107.19%)。():19年预告:预计归母净利7.37-9.12亿元(+5-30%)。():1)获政府补助4000万元。2)19年预告:归母净利9.7-10..4亿元(+317.44-346.70%)。():1)19年预告:归母净利7.04-7.98亿元(+50-70%)。():19年预告:归母净利1.55-1.58亿元(+1376-1405%)。():1)19年第一期9亿元可交换债券将于20日进入换股期。2)19年预告:归母净利7.42-9.65亿元(+0-30%)。():19年预告:归母净利9850-11280万元(+0-15%)。():19年快报:营业收入6.50亿,同增10.03%;归母净利1.67亿,同增9.90%。():19年预告:归母净利3.9-4.4亿元(+95.33-120.37%)。():股东韩钟伟集中竞价减持公司0.15%股权,减持过半。():实控人及一致行动人paul xiaoming lee等及合益投资合计拟减持公司3.04%股权。():1)19年11-12月获政府补助6112万元;2)第三期股权激励计划第三个解锁期解锁条件达成,1078.58万股可上市流通(占股本总额0.62%)。():2019年7-12月共获政府补助3795万元。北汽蓝谷:1.38亿股限售股将于1月31日上市流通。比亚迪:拟向合格投资者公开发行不超过100亿元债券获证监会核准。

投资策略:2019年电动车销120.6万辆,同降4%,百人电动会提到国补或不退,政策拐点确立,21年或将有补贴,国产model3降价补贴后29.9万预定火爆,model y项目启动,特斯拉引领电动化浪潮,以大众meb为代表近50款全平台车型在未来两年上市奋力直追,伟德国际官网供应链崛起,进入海外供应链的龙头订单尤其好,钴持续反弹、锂明显见底,众多新车型带来的超级产品周期启动,电动车持续高增长值得期待,强烈推荐各方向全球龙头;工控今年q1/q2/q3同增1.7%/同降1%/同降2.9%,龙头9、10月有好转,q4已复苏,贸易战缓解加快明年反转,估值处于底部,看好工控龙头。四季度国内装机启动过慢,12月抢装超8gw,19年估计25-30gw装机,海外需求预计85gw+,全球115gw左右,同增15%,20年国内政策框架沿用19年,估计全球150gw+,同增30%,龙头估值极低,看好光伏龙头。风电遵照十三五规划,抢装火热进行中,19年预计22gw,同增10%,整机盈利拐点已现,估值修复可期。电网投资持续下降,国网换帅但泛在方向投资依然是重点,看好龙头。

重点推荐标的:()(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、()(新能源汽车继电器全球龙头、汽车继电器明显复苏)、()(结构件全球龙头、宁德和lg等大客户放量)、隆基股份(明年光伏需求向好、单晶硅片和组件全球龙头)、汇川技术(通用自动化拐点明确、动力总成海外突破在即)、璞泰来(负极全球龙头、lg等过海外占比高、盈利拐点)、恩捷股份(湿法隔膜龙头、lg等海外客户放量)、()(明年光伏需求向好、硅料和perc电池底部)、国电南瑞(二次设备龙头、泛在电力物联网受益)、()(钴供给收缩价格反转、钴盐全球龙头)、()(锂见底待反转,全球锂资源龙头)。建议关注:比亚迪、()、欣旺达、国轩高科、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、st新梅、()、()、岷江水电、()、()、捷佳伟创、()、天顺风能、泰胜风能、()、()、()、()等。

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