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新电力产业强劲的欧洲电气化冲击电力产业链腾飞
作者: 佚名 时间:2020-1-22文章来源:伟德国际官网荷都网访问量:982

原标题: 【电新】欧洲强劲电气化受到冲击,锂产业链飙升33,354辆海外电动车产业系列

碳排放政策收紧,德国补贴增加50%,帮助欧洲电气化转型。2018年,欧洲乘用车的实际碳排放量为120.4克/公里。目前,提高燃油发动机的减排效果已经下降到每年不到1%,这无助于汽车企业实现减排目标。电力转型迫在眉睫。如果将购买电动汽车的碳税罚款和补贴考虑在内,燃料动力汽车和电动汽车的实际成本已经相当。欧洲各国政府利用这个机会支持电动汽车,特别是德国增加50%的补贴,这将推动欧洲电动汽车市场迎头赶上,并有望成为下一个增长极。

欧洲电动车销售和动力电池需求将呈现高增长;未来10年,电动汽车的复合增长率将达到28%,动力电池的复合增长率将达到34%。根据各国减排目标/汽车企业的电动战略,基于电动汽车市场份额和销量的假设,我们建立了模型,从两个角度预测2030年欧洲电动汽车销量将达到756/842万辆,复合增长率为27.7%/28.8%。动力电池需求将达到530/551千兆瓦,复合增长率为33.9%/32.8%。

宁德时代和lg化工产业链受益最大,进入欧洲电动车供应链系统将是核心。世界各地的动力电池制造商已经制定了他们在欧洲的计划,以抓住新能源汽车市场对电池日益增长的需求。我们相信宁德时代和lg的化学产业链将最大限度地受益于欧洲电气化浪潮。伟德国际官网锂产业链覆盖面广,实力雄厚,欧洲电气化将有利于国内优质供应商在海外的分布。然而,应该指出的是,核心专利的缺乏已经成为欧洲布局的最大阻力,或者已经导致国内供应商成本优势的丧失。

投资建议:欧洲电动汽车在严格的碳排放法规下加速行驶。凭借低渗透率和广阔的市场空间,欧洲将成为下一个增长率更高的市场。建议注意:(1)积极规划欧洲领先的动力电池宁德时代;(2)直接满足汽车制造商需求的锂制造商:郭萱高新技术等。(3)开始规划欧洲锂产业链公司:江苏国泰、新宙斯盾等。(4)材料供应商将充分受益于动力电池产业的产出:赣锋锂产业和天骐锂产业;(5)宁德时代和lg产业链的核心供应商:恩杰有限公司、普台莱、党生科技等。

风险分析:欧洲电气化战略未如预期实现;电池和材料的专利授权问题,或由此造成的成本优势损失;保护主义的兴起使得国内产业链在海外的优势难以复制。市场竞争加剧导致产能过剩;电池布线和技术替代风险等。

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